Contabilidad
Cambios y mejoras en Ingresos (Ing. Remesas y Pago de factura) y en Egresos (Confección de pagos).
INGRESOS : Ing. Remesas y Pago de factura
Permite registrar cobros asociados a despachos: remesas (solicitudes de fondos) y pago de facturas (cancelación de documentos de venta). Cada registro genera un comprobante de ingreso.
Lo más importante de la nueva versión
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NUEVO
Listado con Remesa y Pago de factura juntos
Antes el listado se centraba en remesas. Ahora ve Remesa y Pago de factura en la misma grilla, con filtro por tipo, más columnas útiles (Tipo, Fecha, Glosa, Cliente, Monto, Nro. Documento, Estado).
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NUEVO
Selección por recuadro de opciones al crear
Al pulsar Nuevo elige entre Ingreso de Remesa y Pago de Factura con una descripción clara de cada opción, en lugar de un selector.
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MEJORA
Lista y formulario en una sola pantalla
Crear, editar y volver al listado sin recargar páginas ni perder el contexto.
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MEJORA
Editar y eliminar en el mismo módulo
La edición se hace en el formulario de ingresos (ya no en el editor genérico de comprobantes). Editar y Eliminar se deshabilitan si el periodo contable está cerrado.
Comparación rápida
| Aspecto | Versión anterior | Nueva versión |
|---|---|---|
| Forma de trabajo | Listado, selector de tipo y formulario en pantallas distintas | Todo en una sola experiencia (lista + formulario) |
| Contenido del listado | Enfocado en remesas | Remesas y pagos de factura, con filtro por tipo |
| Alta nueva | Selectores IR / PF | Recuadro de opciones: Ingreso de Remesa / Pago de Factura |
| Edición | Abría el comprobante genérico | Se edita en el formulario de ingresos |
| Periodo cerrado | Según reglas del sistema | Editar / Eliminar deshabilitados con aviso claro |
Cómo se trabaja
- Remesa: busca por NID, selecciona solicitud de fondos (sofos), montos y totales; puede abrir el PDF de la solicitud.
- Pago de factura: busca por despacho, ingresa tipo de documento, número y monto por línea.
- Cabecera común: cliente, tipo de pago, banco, número de documento, fechas, glosa y sucursal.
- Se mantienen reportes Pdf/Excel y los estados Depositado / A fecha.
EGRESOS : Confección de pagos
Permite confeccionar los pagos de la agencia (cheque o transferencia): derechos de aduana, desembolsos, desembolsos sin cancelar (pago), proveedores (honorarios, factura, anticipo, masivo), devoluciones, anticipos, caja, varios y egresos libres.
Lo más importante de la nueva versión
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NUEVO
Un solo formulario para todos los tipos de pago
Antes cada tipo abría una pantalla distinta. Ahora elige el tipo con un recuadro de opciones y trabaja en un formulario unificado (cabecera + grilla según el tipo).
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NUEVO
Adjuntos PDF y Análisis IA
Puede adjuntar PDF por línea. Análisis IA propone completar tipo de documento, número (folio) y monto. Subir solo adjunta el archivo. En “Desembolsos sin cancelar (pago)” aplica principalmente Subir.
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NUEVO
Documentos pendientes guiados
En pagos a proveedores y en desembolsos sin cancelar puede seleccionar documentos pendientes de pago (incluidas acciones como Sumar Todo / Todos), reduciendo el tipeo manual.
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MEJORA
Tipos más claros al crear y en el listado
Diferencia Derechos de aduana, Desembolsos, Desembolsos sin cancelar (pago) y, en proveedores: Anticipo, Honorarios, Pago factura y Pago masivo por transferencia.
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MEJORA
Edición en el mismo flujo de confección
Se edita en el formulario del tipo de pago (no en el asiento genérico). Las devoluciones no se editan desde este listado.
Comparación rápida
| Aspecto | Versión anterior | Nueva versión |
|---|---|---|
| Forma de trabajo | Selector de tipo + formularios separados por carpeta | Listado y formulario unificados en una sola pantalla |
| Alta nueva | Pantalla “Nuevo Egreso” con selectores | Recuadro de opciones (Generales y Pago de proveedores) |
| Adjuntos | No disponibles en el flujo clásico | PDF por línea, con Análisis IA o Subir |
| Documentos pendientes | Ingreso manual o pantallas dispersas | Selección guiada en proveedor y desembolsos sin cancelar |
| Cheque / Transferencia | Según cada formulario | Tipo de pago en cabecera común (Cheque o Transferencia electrónica) |
| Edición | Comprobante genérico | Mismo formulario de confección (salvo devolución) |
Cómo se trabaja
- Desde el listado: Nuevo, filtros, Editar, Eliminar, Imprimir PDF y reportes Pdf/Excel.
- Al crear: elija el tipo (Generales o Pago de proveedores) y complete banco, N° doc., fechas, monto, glosas y sucursal.
- Complete las líneas según el tipo (NID, cliente, documento, monto, adjunto, etc.).
- Botones Volver e Ingresar / Modificar. En devolución: Generar Egreso o Generar Traspaso según el caso.
Beneficios para su operación
Menos tiempo
Lista y formulario sin recargas; tipos elegidos con un recuadro de opciones claro.
Menos errores
Edición en el contexto correcto, validaciones de negocio y selección de pendientes.
Mejor trazabilidad (egresos)
PDF adjunto por línea y ayuda de Análisis IA cuando esté disponible.
Listados más útiles
En ingresos se ven remesas y pagos de factura; en egresos los tipos quedan más diferenciados.
Puntos en común de ambas renovaciones
- Pantalla única: listado y formulario sin saltos ni pérdida de contexto.
- Selección de tipo con un recuadro de opciones descriptivo.
- Edición en el formulario de negocio (no en el asiento genérico), salvo devoluciones de egreso.
- Respeto del periodo contable abierto/cerrado.
- Reportes Pdf/Excel e impresión de comprobantes se mantienen.
- Los adjuntos con Análisis IA aplican a Confección de pagos; en Ingresos no hay ese mecanismo.
Importante al usar la nueva versión
La nueva versión reemplaza a la anterior en el menú del sistema para Ingresos y para Confección de pagos. No es solo un cambio visual: unifica pantallas, aclara tipos y acerca la edición al trabajo diario.
- Los cobros de remesa y pago de factura se registran en el módulo de Ingresos.
- Los pagos de la agencia se confeccionan en el menú: Pagos de la Agencia / Confección de pagos.
- El pago de documentos ingresados en Desembolsos sin cancelar se realiza aquí, como tipo Desembolsos sin cancelar (pago).